Kontakt und Support

Beschreibung der Vorlagenverwaltung

Vorlagenverwaltung

Die Vorlagenverwaltung ermöglicht Ihnen eine direkte Bearbeitung Ihrer Vorlagen in cbird und den Import/Export einer csv-Datei.

Vorlagenverwaltung
Vorlagenverwaltung (Blättern Sie durch anklicken der Pfeile vor und zurück)

Vorlagen exportieren: Exportiert alle Vorlagen in eine .csv-Datei auf Ihrem Rechner. Diese kann dann mit einem Tabellenkalkulationsprogramm bearbeitet werden.

Vorlagen importieren: Importiert alle Vorlagen aus einer .csv-Datei. Diese muß im UTF-8 Unicode-Zeichensatz vorliegen.

Alle Vorlagen löschen: Löscht alle Vorlagen in cbird.

Vorlagen anlegen
Vorlagen anlegen/ändern

Vorlagenname (Pflichtfeld): Bezeichnung der Vorlage in der Auswahlliste der Vorlagen

Produktbezeichnung (Pflichtfeld): Bezeichnung des Produkts/ der Dienstleistung auf dem Beleg
(Es sind max. 200 Zeichen und max. 2 Zeilenumbrüche erlaubt. Ein Zeilenumbruch wird mittels [Strg/Ctrl] + [Enter/Eingabetaste] erstellt.)

Menge: Anzahl ganzer Einheiten des Produktes/ der Dienstleistung

Preis: Bruttopreis eines Stücks des Produkts oder der Dienstleistung

Umsatzsteuer: Umsatzsteuersatz (überschreibt globale Vorauswahl der Umsatzsteuer im Beleg)

Hinweis: Wenn Menge, Preis oder Umsatzsteuer bei einer Vorlage jeweils unterschiedlich sein können, dann lassen Sie das entsprechende Feld unausgefüllt.
Wenn Sie nur die Pflichtfelder (Vorlagenname, Produktbezeichnung) ausfüllen, können Sie eine reine Textposition ohne Umsatzwirksamkeit auf dem Beleg als Vorlage anlegen.
Vorlagenverwaltung
Vorlagen exportieren und importieren

Um Vorlagen mittels einer .csv-Datei in cbird zu importieren, empfehlen wir zuerst mittels "Vorlagen exportieren" die .csv-Datei zu erstellen.
Hierbei wird eine .csv-Datei erstellt, die Sie z.B. mit Excel oder OpenOffice Calc bearbeiten können. Erstellen Sie gegebenenfalls ein Vorlage um in der Datei eine Beispielzeile vorzufinden.

Sie können die Datei nun mit einem Tabellenkalkulationsprogramm nun bearbeiten. Beachten Sie unbedingt die Beschreibung "Vorlagen in Excel bearbeiten und speichern" im nächsten Slide. Mittels Vorlagen importieren können Sie anschließend die Datei importieren.
Speichern
Vorlagen in Excel bearbeiten und speichern

Sie können die exportierte Datei im Dateiexplorer mittels Doppelklick direkt mit Excel öffnen. So wird die Datei richtig in Excel angezeigt.
Wenn Sie die Datei aus Excel heraus öffnen ist nicht garantiert, daß die Datei richtig geöffnet wird. Sie können nun die einzelnen Positionen in die Tabelle eintragen oder aus einer anderen Excel-Liste hineinkopieren.

Wichtig! Speichern Sie die Datei nie mittels Strg+s oder "Speichern".
Excel ändert dabei das Dateiformat und die Datei kann nicht von cbird importiert werden.
Um Ihre bearbeitete Datei zu speichern nutzen Sie bitte "Datei" ->"Speichern unter..." und wählen Sie hier den Datei-Typ "CSV UTF-8 (durch Trennzeichen getrennt)(*.csv)" aus.
Sie können den Dateinamen beliebig wählen, wir empfehlen einen neuen Namen zu vergeben. So wird die Original-Datei nicht überschrieben.